Salesforce

Gérer les appels dans Salesforce

Répondez et passez des appels directement dans Salesforce. Avec l’application Telavox dans Salesforce, vous avez un contrôle total sur le transfert et la mise en attente des appels, tout en restant concentré sur vos clients.

Enregistrez les appels et les tickets en temps réel

Rationalisez votre travail en enregistrant facilement les appels et en créant des tickets directement pendant les appels en cours.

Vue d'ensemble complète des appels et tickets précédents

Consultez l’historique du client lors des appels entrants ou en cours. Les derniers appels et tickets sont présentés et liés, ce qui vous permet de cliquer rapidement sur les tickets pertinents ou le contact dans Salesforce.

Accès rapide aux informations importantes sur les clients

En consultant les interactions précédentes, vous pouvez personnaliser votre communication et offrir un service plus pertinent et personnalisé directement pendant les appels en cours.

Synchroniser les informations avec Telavox

Lorsque vous répondez à des appels dans Telavox, les informations client pertinentes sont automatiquement récupérées depuis Salesforce. Vous voyez directement qui appelle, le nom de l’entreprise, l’e-mail et le responsable de compte — le tout pour offrir le meilleur service possible dès la première seconde.

Accès rapide à la fiche client

Tous les appels que vous gérez dans Telavox sont automatiquement liés au bon contact dans Salesforce. Cela vous donne un accès immédiat à l’historique complet du client, la possibilité d’enregistrer des notes d’appel et une vue d’ensemble claire des dossiers et des opportunités en cours. Cela rationalise à la fois votre suivi et votre travail de service client au quotidien.

Configuration requise pour l'application Telavox dans Salesforce

Module complémentaire Telavox CRM Integration.
Salesforce Enterprise Edition avec les applications Lightning.
Autorisation de lecture et d’écriture pour : les objets Account, Case, Contact, Lead, Task.

Installer depuis AppExchange

Trouvez l’application Telavox dans Salesforce AppExchange.
Cliquez sur « Get It Now » et suivez les instructions.
Connectez-vous avec vos informations d’identification Salesforce lorsque vous y êtes invité.

Configurer les utilisateurs

Accédez à Paramètres -> Centre d’appels -> Centre d’appels.
Sélectionnez Telavox CTI et cliquez sur « Gérer les utilisateurs ».
Ajoutez les utilisateurs souhaités et cliquez sur « Ajouter au centre d’appels ».

Ajouter CTI à l’application Salesforce

Accédez à Paramètres -> Gestionnaire d’applications.
Sélectionnez et modifiez une application Lightning.
Sous Outils (bureau uniquement), cliquez sur « Ajouter un utilitaire » -> « Ouvrir CTI Softphone ».
Nommez-le (par exemple, « Telavox ») et enregistrez.

Configuration requise pour la recherche de contacts dans Telavox

Module complémentaire Telavox Contact Lookup.
Pour commencer à utiliser la recherche de contacts, assurez-vous que le compte que vous utilisez dispose d’un accès API.

Installer la recherche de contacts

Installez Salesforce Contact Lookup dans le portail d’administration Telavox (App Directory).
Renseignez vos informations de connexion Salesforce.
Cliquez sur « start integration ».

Ajouter la recherche de contacts aux utilisateurs

Dans le portail d’administration Telavox, accédez à Utilisateurs -> Call Widgets.
Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à la recherche de contacts.
Cliquez sur « Add » dans la section de droite.
Sélectionnez Salesforce Lookup Widget.

Autres informations

Pour que la consultation des contacts fonctionne correctement, tous les numéros de téléphone de votre système CRM doivent être enregistrés au format E164. Les numéros dans ce format commencent par « + » suivi de l’indicatif du pays. Les numéros ne doivent pas contenir de caractères spéciaux tels que des espaces, des parenthèses ou des tirets. Voici un exemple de numéro valide : +46123123123

Avantages de l’intégration de Salesforce avec Telavox

Optimisez votre communication client en intégrant Telavox à Salesforce.
Gagnez du temps, améliorez l’expérience client et rationalisez les flux de travail de votre équipe.

Service client plus efficace

Gérez tous vos appels téléphoniques directement dans Salesforce. Gagnez du temps en ayant toutes les informations rassemblées en un seul endroit et augmentez l’efficacité de chaque contact client.

Expériences client personnalisées

Accédez directement aux informations importantes sur les clients pendant l’appel. Offrez une expérience client plus informée, plus fluide et plus personnalisée sans avoir à basculer entre les outils.

Administration réduite

Automatisez une grande partie du travail manuel d’enregistrement et de mise à jour des données clients. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : vos clients.

Foire aux questions

Que puis-je faire avec l’intégration de Telavox avec Salesforce ?

Passer et recevoir des appels directement dans Salesforce
Afficher automatiquement les informations client lors des appels entrants
Gérer l’historique des appels et les données client en un seul endroit
Transférer et mettre en attente des appels directement dans Salesforce

De quelles licences ai-je besoin ?

Une licence Telavox
Une licence Salesforce qui prend en charge OpenCTI
Module complémentaire d’intégration CRM Telavox

Comment fonctionne la recherche de contacts ?

Telavox récupère automatiquement les informations client depuis Salesforce lorsqu’un appel arrive
Vous pouvez voir toutes les données client pertinentes directement dans l’appel

Puis-je m'intégrer à d'autres systèmes CRM ?

Oui, Telavox propose des intégrations avec plusieurs autres systèmes CRM tels que Hubspot et Microsoft Dynamics.

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