Configuration requise pour l'application Telavox dans Salesforce
- Module complémentaire Telavox CRM Integration.
- Salesforce Enterprise Edition avec les applications Lightning.
- Autorisation de lecture et d’écriture pour : les objets Account, Case, Contact, Lead, Task.
Installer depuis AppExchange
- Trouvez l’application Telavox dans Salesforce AppExchange.
- Cliquez sur « Get It Now » et suivez les instructions.
- Connectez-vous avec vos informations d’identification Salesforce lorsque vous y êtes invité.
Configurer les utilisateurs
- Accédez à Paramètres -> Centre d’appels -> Centre d’appels.
- Sélectionnez Telavox CTI et cliquez sur « Gérer les utilisateurs ».
- Ajoutez les utilisateurs souhaités et cliquez sur « Ajouter au centre d’appels ».
Ajouter CTI à l’application Salesforce
- Accédez à Paramètres -> Gestionnaire d’applications.
- Sélectionnez et modifiez une application Lightning.
- Sous Outils (bureau uniquement), cliquez sur « Ajouter un utilitaire » -> « Ouvrir CTI Softphone ».
- Nommez-le (par exemple, « Telavox ») et enregistrez.
Configuration requise pour la recherche de contacts dans Telavox
- Module complémentaire Telavox Contact Lookup.
- Pour commencer à utiliser la recherche de contacts, assurez-vous que le compte que vous utilisez dispose d’un accès API.
Installer la recherche de contacts
- Installez Salesforce Contact Lookup dans le portail d’administration Telavox (App Directory).
- Renseignez vos informations de connexion Salesforce.
- Cliquez sur « start integration ».
Ajouter la recherche de contacts aux utilisateurs
- Dans le portail d’administration Telavox, accédez à Utilisateurs -> Call Widgets.
- Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à la recherche de contacts.
- Cliquez sur « Add » dans la section de droite.
- Sélectionnez Salesforce Lookup Widget.
Autres informations
Pour que la consultation des contacts fonctionne correctement, tous les numéros de téléphone de votre système CRM doivent être enregistrés au format E164. Les numéros dans ce format commencent par « + » suivi de l’indicatif du pays. Les numéros ne doivent pas contenir de caractères spéciaux tels que des espaces, des parenthèses ou des tirets. Voici un exemple de numéro valide : +46123123123
