Salesforce
CRM
Rassemblez toutes les fonctionnalités importantes en un seul endroit sans avoir à basculer entre les outils. Combinez la téléphonie et le CRM sur la même plateforme.
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Gérer les appels dans Salesforce
Répondez et passez des appels directement dans Salesforce. Avec l’application Telavox dans Salesforce, vous avez un contrôle total sur le transfert et la mise en attente des appels, tout en restant concentré sur vos clients.
Enregistrez les appels et les tickets en temps réel
Rationalisez votre travail en enregistrant facilement les appels et en créant des tickets directement pendant les appels en cours.
Vue d'ensemble complète des appels et tickets précédents
Consultez l’historique du client lors des appels entrants ou en cours. Les derniers appels et tickets sont présentés et liés, ce qui vous permet de cliquer rapidement sur les tickets pertinents ou le contact dans Salesforce.
Accès rapide aux informations importantes sur les clients
En consultant les interactions précédentes, vous pouvez personnaliser votre communication et offrir un service plus pertinent et personnalisé directement pendant les appels en cours.
Synchroniser les informations avec Telavox
Lorsque vous répondez à des appels dans Telavox, les informations client pertinentes sont automatiquement récupérées depuis Salesforce. Vous voyez directement qui appelle, le nom de l’entreprise, l’e-mail et le responsable de compte — le tout pour offrir le meilleur service possible dès la première seconde.
Accès rapide à la fiche client
Tous les appels que vous gérez dans Telavox sont automatiquement liés au bon contact dans Salesforce. Cela vous donne un accès immédiat à l’historique complet du client, la possibilité d’enregistrer des notes d’appel et une vue d’ensemble claire des dossiers et des opportunités en cours. Cela rationalise à la fois votre suivi et votre travail de service client au quotidien.
Configuration requise pour l'application Telavox dans Salesforce
- Module complémentaire Telavox CRM Integration.
- Salesforce Enterprise Edition avec les applications Lightning.
- Autorisation de lecture et d’écriture pour : les objets Account, Case, Contact, Lead, Task.
Installer depuis AppExchange
- Trouvez l’application Telavox dans Salesforce AppExchange.
- Cliquez sur « Get It Now » et suivez les instructions.
- Connectez-vous avec vos informations d’identification Salesforce lorsque vous y êtes invité.
Configurer les utilisateurs
- Accédez à Paramètres -> Centre d’appels -> Centre d’appels.
- Sélectionnez Telavox CTI et cliquez sur « Gérer les utilisateurs ».
- Ajoutez les utilisateurs souhaités et cliquez sur « Ajouter au centre d’appels ».
Ajouter CTI à l’application Salesforce
- Accédez à Paramètres -> Gestionnaire d’applications.
- Sélectionnez et modifiez une application Lightning.
- Sous Outils (bureau uniquement), cliquez sur « Ajouter un utilitaire » -> « Ouvrir CTI Softphone ».
- Nommez-le (par exemple, « Telavox ») et enregistrez.
Configuration requise pour la recherche de contacts dans Telavox
- Module complémentaire Telavox Contact Lookup.
- Pour commencer à utiliser la recherche de contacts, assurez-vous que le compte que vous utilisez dispose d’un accès API.
Installer la recherche de contacts
- Installez Salesforce Contact Lookup dans le portail d’administration Telavox (App Directory).
- Renseignez vos informations de connexion Salesforce.
- Cliquez sur « start integration ».
Ajouter la recherche de contacts aux utilisateurs
- Dans le portail d’administration Telavox, accédez à Utilisateurs -> Call Widgets.
- Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à la recherche de contacts.
- Cliquez sur « Add » dans la section de droite.
- Sélectionnez Salesforce Lookup Widget.
Autres informations
Pour que la consultation des contacts fonctionne correctement, tous les numéros de téléphone de votre système CRM doivent être enregistrés au format E164. Les numéros dans ce format commencent par « + » suivi de l’indicatif du pays. Les numéros ne doivent pas contenir de caractères spéciaux tels que des espaces, des parenthèses ou des tirets. Voici un exemple de numéro valide : +46123123123
Avantages de l’intégration de Salesforce avec Telavox
Optimisez votre communication client en intégrant Telavox à Salesforce.
Gagnez du temps, améliorez l’expérience client et rationalisez les flux de travail de votre équipe.
Service client plus efficace
Gérez tous vos appels téléphoniques directement dans Salesforce. Gagnez du temps en ayant toutes les informations rassemblées en un seul endroit et augmentez l’efficacité de chaque contact client.
Expériences client personnalisées
Accédez directement aux informations importantes sur les clients pendant l’appel. Offrez une expérience client plus informée, plus fluide et plus personnalisée sans avoir à basculer entre les outils.
Administration réduite
Automatisez une grande partie du travail manuel d’enregistrement et de mise à jour des données clients. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : vos clients.
Foire aux questions
Que puis-je faire avec l’intégration de Telavox avec Salesforce ?
- Passer et recevoir des appels directement dans Salesforce
- Afficher automatiquement les informations client lors des appels entrants
- Gérer l’historique des appels et les données client en un seul endroit
- Transférer et mettre en attente des appels directement dans Salesforce
De quelles licences ai-je besoin ?
- Une licence Telavox
- Une licence Salesforce qui prend en charge OpenCTI
- Module complémentaire d’intégration CRM Telavox
Comment fonctionne la recherche de contacts ?
- Telavox récupère automatiquement les informations client depuis Salesforce lorsqu’un appel arrive
- Vous pouvez voir toutes les données client pertinentes directement dans l’appel
Puis-je m'intégrer à d'autres systèmes CRM ?
Oui, Telavox propose des intégrations avec plusieurs autres systèmes CRM tels que Hubspot et Microsoft Dynamics.
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Découvrez comment Telavox peut vous faire gagner du temps et améliorer la communication au sein de votre entreprise. Nos experts vous guident à travers une démo et vous fournissent un devis personnalisé.
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